У Огнезвезда и Песчаной Бури родились котята. Новая беда пришла в лес, который едва успел оправиться после последней войны. Затеянное людьми строительство дороги грозит уничтожить лес и погубить всех его обитателей. Звёздные предки избирают по одному воину из каждого племени и отправляют их в дальнюю дорогу, чтобы открыть им путь к спасению. Этими котами стали Ежевика, Грачик, Ласточка и Рыжинка, которая была сестрой Ежевики. Не удивительно, что за ними увязалась вездесущая Белочка (дочь Огнезвезда), а С Ласточкой отправился ее брат Ураган. А целительница племени получила послание от Звездного племени, которое гласило: «Огонь и тигр объединятся». Юным героям предстоит пройти через город, спастись от нападения крыс и едва не погибнуть в морских волнах. Только научившись доверять друг другу, они смогут уцелеть и узнать тайну Полночи.