Прошло 70 лет с того момента как Волтури проиграли.
Каллены, после того как Несси замедлила в росте переехали на Аляску, но вот прошло 70 лет, и все кого они знали из людей. и кто знал их умерли, и они вновь вернулись в свои дом в Форксе.
Джейкоб в свою очередь все это время оставался около Калленов, и так же вернулся на родную землю, где в его отсутствие произошли некоторые изменения. Ли как была правой рукой Блэка так и осталась, и в его отсутствие управляла всеми теми кто остался. Сет и Эмбри остались единственными кто не запечатлился.
В семействе Калленов царит как всегда любовь и понимание, но все ломается когда Ренесми приезжает в резервацию. Как не странно, но любовь ее к Джейкобу ей кажется каким то притворством, и она увлекается другим парнем, который далеко не оборотень, но и не человек. Кто же он? Он Дампир, Он такой же как Ренесми. И это ее интригует. Эдвард и Белла в с метении, Джейкоб естественно не собирается просто так сдаваться.
тем временем, Волтури прознают про то что на территории Форкса, а точнее вблизи Сиэтла поселилась небольшая семья, не совсем вампиров. Они решают послать к ним своих людей, но как оказывается, эти дампиры далеко не безвредны, как думалось. те кто уехали не возвращаются. Волтури узнают что Каллены так вернулись и начинают думать что это все задумано для свержения их с трона.
Семейство Ленских в свою очередь собираются мирно пойти и познакомится с Калленами, что бы получить от них поддержку, против Волтури.
Как поступят Каллены? Отвоюет ли Джейк свою любовь, или смирится и отойдет в сторону? Что будет после?