Долги и проводы: в России выдали на треть меньше кредитов
В России резко снизился объем выдачи потребительских кредитов — за прошлый год он упал на 27%. С чем связано кредитное охлаждение, как изменится политика банков в связи с ограничениями ЦБ, что с долговой нагрузкой заемщиков и переходит ли население к сберегательной модели, выясняли «Известия».
Внушительное снижение
Количество выданных банковских кредитов на покупку потребительских товаров снизилось в России на 27% в прошлом году по сравнению с годом ранее и составило 12,53 млн, сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).
«По данным 4 тыс. кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в 2022 году количество выданных потребительских кредитов составило 12,53 млн единиц, сократившись на 27,1% по сравнению с предыдущим годом (в 2021 году — 17,18 млн единиц). При этом по сравнению с пандемийным 2020 годом выдача потребкредитов в прошлом году снизилась менее существенно — на 14,3% (в 2020 году — 14,62 млн единиц)», — уточнили в организации.
Наибольшее количество потребкредитов было выдано в Москве (715,3 тыс.), Московской области (608,4 тыс.), Краснодарском крае (476,4 тыс.), Башкирии (461,7 тыс.) и Санкт-Петербурге (439,7 тыс.).
Наибольшая динамика снижения выдачи потребкредитов среди 30 лидеров по этому показателю была отмечена в Самарской (–28,4%), Ставропольской (–28,2%), Волгоградской (–27,9%) областях, Приморском крае (–27,8%) и Нижегородской области (–27,6%). В Москве и Санкт-Петербурге количество выданных потребкредитов за год сократилось на 21,9%.
Дорогие деньги
Одна из ключевых причин — ухудшение общеэкономической ситуации и подорожание заемных средств. Наибольшее падение кредитования было отмечено весной 2022 года — тогда из-за высокого уровня ключевой ставки рынок практически замер.
На протяжении пяти месяцев 2022 года ставки по потребительским кредитам держались на уровне выше 30%, что неминуемо отпугнуло заемщиков, отмечает Михаил Паюшин, управляющий партнер юридической компании Freeviser.
— И до сих пор ставки продолжают удерживать высокую планку: они еще не опустились до уровня 2021 года, когда потребительский кредит выдавался под 7,5–8% с учетом приобретения пакета финансовой защиты и под 12–14% без такового. Текущая ставка по потребительским кредитам колеблется в районе 10% с учетом приобретения пакета финансовой защиты и 20% и более без такового, что является достаточно высоким показателем, — указывает аналитик.
Сберегать, а не тратить
Экономическая неопределенность и сложная геополитическая ситуация подтолкнули население к переходу на сберегательную модель поведения. В условиях падения доходов люди не стремились наращивать долговую нагрузку. Наоборот, всё больше откладывали — средства оседали на депозитах и под подушкой на черный день.
Кроме того, уровень закредитованности россиян в прошлом году вырос до 55%.
— Высокая закредитованность населения с низким потенциалом платежеспособности приводит к наращиванию долгов. Рекомендации Банка России о реструктуризации задолженности нуждающимся гражданам едва выполнялись даже крупными банками. Рынок необеспеченного потребительского кредитования пережил ощутимую встряску. Спрос на необеспеченные кредиты и займы остался на высоком уровне — это стало основным направлением работы для МКК и банков. Кредиторы немного смягчили требования к заемщикам. Осенью по статистике уровень задолженности россиян увеличивался в среднем на 0,9% ежемесячно, — отмечает Евгения Боднар, юрист и эксперт по банкротству физлиц компании «Финансово-правовой альянс».
Консервативная политика
В такой ситуации сами банки к оценке платежеспособности новых заемщиков подходили еще тщательнее.
— С точки зрения уровня одобрения заявок банками наибольший спад также наблюдался в основном во II квартале 2022 года (максимальный спад произошел в апреле 2022 года). С III квартала банки более охотно стали предоставлять потребительские кредиты на фоне снижения опасений катастрофического спада в экономике, — отмечает доцент факультета экономических наук НИУ ВШЭ Сергей Гришунин
По его оценкам, в IV квартале выдача потребительских кредитов сохраняла темпы, близкие к тем, что наблюдались в III квартале 2022 года. Однако темпы роста кредитования всё же были существенно ниже, чем в 2021 году.
Ограничения ЦБ
Эксперты констатируют: в ближайшее время именно общеэкономические факторы будут определять динамику темпов кредитования граждан.
С января 2023 года регулятор ограничил количество кредитов и займов, которое банки и МФО вправе оформлять клиентам с предельным уровнем долговой нагрузки. Это сделали с помощью нового инструмента — макропруденциальных лимитов. В условиях структурной перестройки экономики рост закредитованности создает дополнительные макроэкономические риски.
Также теперь банкам приходится соблюдать ограничения: доля потребкредитов с показателем предельной долговой нагрузки (ПДН) свыше 80% не должна превышать четверть от всех необеспеченных кредитов. А долю необеспеченных потребительских кредитов со сроком свыше пяти ограничили на уровне 10%.
— Макропруденциальные лимиты ЦБ повлияют на выдачи. Ранее регулирование через надбавки к капиталу приводило к перераспределению объема между игроками — банки с большим капиталом забирали объемы банков с отсутствием запаса по капиталу. Сейчас ситуация изменилась и банки находятся в равных условиях. Многие игроки будут вынуждены притормозить кредитование в марте, чтобы вписаться в МПЛ, — прогнозирует Алексей Ашурков, старший вице-президент, директор департамента управления рисками банка «Ренессанс».
По оценкам аналитиков, потребительское кредитование в 2023 году вырастет на 8–10% по сравнению с 2022-м, но объем вновь выдаваемых потребительских кредитов в 2023 году будет ниже показателей 2021 года на 10–12%.
