Как провести анализ конкурентов на маркетплейсах

В современном мире маркетплейсы стали неотъемлемой частью нашей жизни. Они предлагают широкий ассортимент товаров от разных продавцов, обеспечивая удобство и доступность покупок для потребителей. Однако, чтобы успешно продавать на маркетплейсе, продавцу необходимо знать своих конкурентов и анализировать их деятельность для того, чтобы быть конкурентоспособным на рынке. 

Если вы только выходите на рынок, анализ конкурентов поможет не только почерпнуть идеи у других бизнесменов. Анализ поможет установить оптимальные цены на товар и опережать в продажах даже лидеров рынка. В этой статье вы узнаете, зачем и как проводить анализ конкурентов на маркетплейсах, какие существуют сервисы для анализа конкурентов и как не допустить ошибок при анализе.   

Дочитайте статью до конца и получите чек-лист анализа конкурентов.

Для чего нужен анализ конкурентов

Анализ конкурентов для начинающих продавцов на маркетплейсах необходим по следующим причинам:

1. Понимание рынка. Анализ помогает понять, что происходит в сфере торговли на маркетплейсах. Какие товары уже представлены на рынке, какие из них наиболее популярны и почему. Соответственно, какие товары смогут успешно продаваться.
2. Определение своей ниши. Анализ позволяет выявить свободные или недостаточно заполненные категории товаров, в которых начинающий продавец сможет успешно работать. Какой товар будет в сезон или постоянно пользоваться повышенным спросом.
3. Установление цен. Сравнение средней стоимости товаров в интересующей нише поможет установить конкурентоспособные цены на свою продукцию. Обратите внимание, какие акции и скидки проводят другие продавцы. 
4. Изучение ассортимента. Изучите, какие товары предлагают конкуренты. Какие продукты из предложенных популярны, а какие не пользуются спросом. Это поможет определить, что стоит добавить в свой ассортимент.
5. Улучшение качества товаров и услуг. Изучение предложений конкурентов позволяет определить их сильные и слабые стороны. Читайте отзывы, общайтесь с покупателями в комментариях и используйте полученную информацию для улучшения качества своих товаров или услуг.
6. Оценка рекламных и маркетинговых стратегий. Анализ конкурентов позволяет изучить их подходы к продвижению товаров на маркетплейсах, что помогает определить наиболее эффективные стратегии привлечения покупателей.

Как самостоятельно провести анализ конкурентов

1. Определить, кто ваши конкуренты

Ищем конкурентов на самом маркетплейсе в категориях и поисковой строке. В первую очередь, это продавцы, которые торгуют таким же товаром. Например, вы продаёте красные мужские майки. Смотрите, кто продаёт такие же. Во-вторых, это селлеры, которые продают похожие вещи. Например, те же майки, только зелёные и жёлтые, с рисунком или другого покроя. В-третьих, это продавцы, которые торгуют не майками, а футболками. 

Далее анализируем продавцов в аналогичной ценовой категории. Ориентируйтесь на магазины, в которых цены на товары примерно такие же, как у вас. Проанализируйте выручку и количество заказов у лидеров рынка с помощью сервисов аналитики. Далее переходите к анализу карточек товара.

2. Проанализировать карточки конкурентов

Анализируйте карточки товаров, которые первыми показываются на странице выдачи. В первую очередь, при анализе карточки следует обратить внимание на следующие моменты:

• фотографии, инфографика, видео. Оцените качество фотографий товара и их соответствие реальности. Сравните фото из карточки и реальные фото покупателей в отзывах. Проанализируйте текст описания продукта и его соответствие требованиям маркетплейса. 

Изучите характеристики товара, указанные продавцом, и сравните их с аналогичными товарами других селлеров. Отметьте сильные и слабые стороны изображений у конкурентов, чтобы в своих карточках продемонстрировать товар со всех сторон.

• цена товара и изменение цены. Сравните цены на аналогичные товары у конкурентов, чтобы определить свою ценовую политику. Обратите внимание на то, как изменялась цена товара. Когда и в результате чего она понижалась или повышалась.
• количество продаж;
• рейтинг продавца;
• уровень заполненности карточки;
• основные преимущества товара;
• отзывы, ответы на отзывы и вопросы покупателей. Прочитайте отзывы покупателей о товаре и определите, какие недостатки и преимущества есть у этого товара. Немаловажным фактором является количество отзывов. Стимулируйте своих покупателей к написанию впечатлений о продукции с фотографиями и видео товара.

3. Систематизировать и проанализировать полученные результаты

Для систематизации результатов, полученных при анализе конкурентов на маркетплейсах, можно использовать следующие методы:

1. Составить таблицу с основными параметрами конкурентов. Записать название продавца, ассортимент товаров, цены, количество отзывов и рейтинг. В таблице можно также указать информацию о рекламных акциях и скидках, которые проводит каждый из конкурентов.
2. Провести сравнительный анализ конкурентов по каждому параметру, указанному в таблице. Это позволит выявить сильные и слабые стороны каждого продавца и определить, какие стратегии стоит использовать для повышения конкурентоспособности своего товара.
3. Определить наиболее успешных конкурентов. Изучить их подход к ведению бизнеса, включая маркетинговые стратегии, работу с отзывами покупателей и взаимодействие с поставщиками.
4. Разработать план действий на основе полученных результатов анализа. Сделать выводы, которые будут включать в себя мероприятия по улучшению своего ассортимента, оптимизации цен, улучшению качества обслуживания.

5 популярных сервисов для анализа конкурентов

Существует множество сторонних сервисов для анализа конкурентов. Они предоставляют информацию о ключевых конкурентах, их ассортименте, ценах, позициях в поисковой выдаче и других параметрах. К наиболее популярным сервисам относятся:

MPStats. Это платформа, предназначенная для аналитики и эффективных продаж на таких маркетплейсах, как Wildberries и Ozon. Этот сервис позволяет продавцам получать информацию о торговой деятельности, а также отслеживать изменения в поведении конкурентов.

На платформе есть новое расширение, которое позволяет получать ключевую информацию о конкурентах прямо на страницах маркетплейса. Сервис помогает:

• находить товары для выхода на маркетплейсы;
• следить за конкурентами, регулировать цены и управлять поставками;
• развиваться, масштабировать бизнес и увеличивать прибыль.

MPStats предлагает 5 тарифов:

1. Бесплатный. В течение 24 часов можно оценить полный функционал и возможности сервиса.
2. Базовый. Стоимость 4 800 рублей в месяц.
3. Расширенный. Стоимость 20 000 рублей в месяц.
4. Профессиональный за 30 000 рублей в месяц.
5. Корпоративный. Стоимость 80 000 рублей в месяц.

Тариф можно оплатить на один, три, шесть месяцев или на год. Чем больше период пользования, тем существеннее экономия.

Moneyplace. Сервис аналитики, позволяющий сравнивать одновременно показатели семи маркетплейсов. Анализирует продавцов по выручке, проценту выкупа, цене, категории товара и ассортименту. 

Сервис предлагает 4 тарифа: 

1. Gold. 16 929 рублей в месяц.
2. Premium. 24 189 рублей в месяц.
3. Ultra. 49 445 рублей в месяц.
4. Professional. 108 779 рублей в месяц. 

SellerExpert. Сервис помогает оперативно отслеживать и быстро реагировать на изменения у конкурентов, при этом получать преимущества в продажах. Сервис анализирует данные двух популярных маркетплейсов: Wildberries и Ozon по отдельным категориям, брендам и отдельным конкурентам.

Сервис доступен в четырёх тарифах:

1. Promo. Для новичков, планирующих выйти на WB или Ozon. Стоимость 3 900 рублей в месяц. 
2. Start. Для малого бизнеса и менеджеров по маркетплейсам. Стоимость 7 900 рублей в месяц. 
3. Pro. Для малого и среднего бизнеса, агентств по сопровождению. 16 900 рублей в месяц.
4. Business. Для крупных магазинов и агентств по сопровождению. 26 900 рублей в месяц. 

Каждый тариф можно попробовать бесплатно. При покупке на год пользователи получают скидку 30%. 

Sellmonitor. Сервис, позволяющий новичку найти нишу с высоким спросом и низкой конкуренцией, скопировать успешную стратегию у опытных продавцов, действующему продавцу вовремя заметить трендовый товар и успеть заработать на нём, а крупным бизнесменам увидеть свою прибыль и другие метрики на удобных схемах и инфографике.

К преимуществам программы относятся понятный интерфейс, быстрый, удобный сервис и единый тариф, не зависящий от опыта в бизнесе. Сервис работает с маркетплейсами «Вайлдберриз», «Озон», «Яндекс.Маркет», «Мегамаркет», Lamoda, DNS и «Ситилинк».

Стоимость тарифа зависит от анализируемого маркетплейса. При работе с «Озон» — 8 990 рублей в месяц, с «Вайлдберриз» — 9 990, при продаже на «Яндекс.Маркете» — 7 990. 

«Маяк». Самая популярная платформа развития бизнеса на маркетплейсах в России, которую используют сотни тысяч предпринимателей. Работает с Wildberries и Ozon. Бесплатное расширение для браузера позволяет анализировать конкурентов прямо на Wildberries. Данные по конкурентам доступны с 2020 года. 

Сервис также работает через Телеграм-бота «Мая»к и в мобильном приложении. Попробовать и оценить возможности сервиса позволяет бесплатный тариф. Полный набор инструментов доступен для тарифов Бизнес за 5499 рублей в месяц и Премиум за 6499 рублей в месяц. 

Самостоятельный анализ конкурентов подойдет в случае, если у вас нет достаточного бюджета на использование специализированных сервисов. Он также может быть полезен для изучения базовых аспектов конкурентов на рынке и определения основных селлеров. Если же вы хотите получить более детальную и точную информацию о конкурентах, то лучше использовать специализированные сервисы. Они позволят получить более обширную информацию о лидерах рынка, их стратегиях, маркетинговых активностях и других аспектах.

Какие ошибки допускают продавцы маркетплейсов при анализе конкурентов

1. Недостаточно глубокий анализ. Некоторые продавцы проводят поверхностный анализ конкурентов, не уделяя внимания таким важным деталям, как цены, ассортимент и качество товаров.
2. Игнорирование мелких конкурентов. Некоторые продавцы считают, что крупные конкуренты занимают большую часть рынка, и не обращают внимания на мелких конкурентов, которые могут представлять угрозу и обходить в продажах новичков.
3. Неправильное использование полученной информации. После анализа конкурентов некоторые селлеры используют полученную информацию без адаптации к своим условиям, что может привести к снижению конкурентоспособности.
4. Недостаточное внимание к собственным преимуществам. Вместо того чтобы сосредоточиться на слабых сторонах конкурентов, продавцы забывают о своих преимуществах и упускают возможность занять свою нишу на рынке.

Отсутствие мониторинга конкурентов. После проведения анализа продавцы перестают следить за конкурентами, что может привести к потере конкурентоспособности и потере позиций на рынке.

Чек-лист: Как самостоятельно провести анализ конкурентов

1. Определить, кто является потенциальным конкурентом.

2. Проанализировать выручку и количество заказов у лидеров рынка.

3. Изучить карточки товаров на первой странице поиска.

4. Сравнить:

• фотографии, инфографику, видео конкурентов;
• рейтинг каждого продавца;
• цены товара;
• уровень заполненности карточек;
• описание;
• отзывы и ответы на них;
• ответы на вопросы покупателей.

5. Составить таблицу и занести в неё все данные.

6. Проанализировать каждый параметр в таблице.

7. Выявить самых успешных конкурентов.

8. Сделать выводы по увеличению продаж.

9. Разработать план действий.

10. Внедрить действия, увеличить прибыль и радовать покупателей.

11. Через полгода повторно проанализировать конкурентов.

Заключение

Анализ конкурентов на маркетплейсах является важным инструментом для определения сильных и слабых сторон бизнеса, а также для выявления новых возможностей и угроз на рынке. Используя популярные сторонние сервисы, такие как MPStats, Moneyplace и другие, можно получить подробную информацию о конкурентах, их ассортименте, позициях в поисковой выдаче, ценах и отзывах покупателей. Это поможет принять обоснованные решения о стратегии развития бизнеса и улучшить позиции честного популярного продавца на маркетплейсах.